Unser Beratungsangebot

About

Als Finanzmarkt regulierter Vermögensverwalter und Anlageberater bieten wir neben der traditionellen Vermögensverwaltung und dem Portfoliomanagement von öffentlichen Fonds auch weitere qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management als auch in der Anlageberatung, M&A-Beratung und Fremdkapitalberatung an.

Anlageberatung

In der heutigen komplizierten Finanzlandschaft suchen sowohl Privatpersonen als auch Institutionen nach Orientierung, um die Märkte effektiv zu navigieren und finanzielle Ziele zu erreichen.

Anlageberatungsdienste sind von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, massgeschneiderte Beratung und Strategien anzubieten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen gerecht werden.

Unsere Anlageberatung umfasst eine individuelle Analyse der finanziellen Situation des Kunden, einschliesslich der Vermögensportfolios und der Schulden, die in einer Beratung durch qualifizierte Fachleute mündet, um den Kunden bei fundierten Investitions- oder Umstrukturierungsentscheidungen zu unterstützen.

Diese Option eignet sich für Kunden, die es vorziehen, unabhängige Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kunde kann selbständig Wertpapiere kaufen und verkaufen, wobei der Anlageberater als Sparringspartner und Ideengeber fungiert. Der Kunde bestimmt den Grad der Überwachung des Portfolios durch den Berater, der bei Fragen zu den Wertpapierkonten erreichbar bleibt.

Unsere Vorteile:

Kompetenz und Erfahrung

Unsere Kunden profitieren von der Kompetenz und Erfahrung qualifizierter Fachleute, die über fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte, Anlageprodukte, des Risikomanagements und der aufsichtsrechtlichen Anforderungen verfügen.

Massgeschneiderte Lösungen

Wir bieten massgeschneiderte Anlagestrategien und Finanzplanungslösungen, die auf die Ziele, Risikopräferenzen und Zeithorizonte der Kunden abgestimmt sind.

Zielgerichtete Beratung

Durch unabhängige und objektive Beratung helfen wir unseren Kunden, die Volatilität der Märkte zu bewältigen und fundierte Entscheidungen zu treffen, die frei von Interessenskonflikten sind.

M&A Beratung

Federführender Berater

Bereitstellung umfassender Erfahrung zur Unterstützung von erfolgreichen Transaktionen von Unternehmen in diversen Branchen und Regionen.

Umfassende Betreuung

Nutzung von globalen Netzwerken, Recherchekapazitäten und etablierten Ansprechpartnern.

Professionelle Exekution

Betreuung der Kunden während des gesamten M&A-Prozesses; der Erfolg hängt von der fachkundigen Unterstützung während des gesamten M&A-Prozesses ab.

Vertraulichkeitsgarantie

Gewährleistung von strenger Vertraulichkeit und Diskretion zum Schutz sensibler Informationen und der Interessen der Kunden.

Unsere M&A-Dienstleistungen umfassen

Erwerb und Verkauf von Unternehmen

Management-Buy-outs und -Buy-ins

Joint Ventures

Auswertung des Anforderungsprofils

Identifizierung potenzieller Kaufobjekte, strategische Investoren und Finanzinvestoren

Erstellung der Verkaufsdokumentation

Aufstellung des Geschäftsplans

Analyse/Vorbereitung von Übernahmeangeboten

Überwachung und Koordinierung des virtuellen Datenraums im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung

Leitung der Verhandlungen und Koordinierung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktion

Holistischer Beratungsansatz im Rahmen einer federführenden Beratung

Fremdkapitalberatung

Institutionelle Kunden

Unverzichtbar für Firmenkunden, die sich mit komplexen Finanzierungen und Fremdkapital-Management auseinandersetzen.

Bereitstellung von Fachwissen und strategischer Beratung für Unternehmen zur Optimierung der Kapitalstruktur und der Verwaltung von Verbindlichkeiten.

Enge Zusammenarbeit mit Kunden, um den Finanzbedarf zu bewerten, geeignete Finanzierungsoptionen zu ermitteln und Fremdkapitalinstrumente zu strukturieren, die auf die Unternehmensstrategien abgestimmt sind.

Privatkunden

Finanzielle Freiheit anstreben und optimieren

Umfassende Kreditberatung ist für vermögende Privatkunden unerlässlich, um ihre finanzielle Freiheit zu optimieren und langfristige Stabilität zu erreichen. Unser Service unterstützt Kunden bei der Entwicklung von Strategien zum Schuldenabbau, zum Vermögensaufbau und zur Erreichung finanzieller Ziele. Für vermögende Privatpersonen mit komplexen Portfolios sorgt eine massgeschneiderte Kreditberatung für finanzielle Gesundheit und Vermögenserhalt, indem sie individuelle Strategien und Lösungen anbietet. Unsere erfahrenen Berater unterstützen ihre Kunden dabei, sich in einer komplexen Finanzlandschaft zurechtzufinden, Schulden effektiv zu verwalten und Strategien mit langfristigen Zielen des Vermögensaufbaus abzustimmen.